36氪研究院 | 2026年中国自动驾驶行业发展研究报告 - 移动端体育资讯

自动驾驶作为人工智能与汽车制造深度融合的关键技术路径，在中国智能网联新能源汽车这一战略性新兴产业里，属于增速最为迅猛的板块之一。目前，国内自动驾驶行业正处在从全域道路测试、示范应用向大规模商用转化的紧要关头。在政策方面，2026年7月，针对L3与L4级自动驾驶系统的首部强制性国家标准（GB44721-2026）正式面世，计划于2027年7月1日起执行，为自动驾驶产品设定了统一的安全准入门槛；同年8月，《道路交通安全法》修订草案完成首轮审议，新增“自动驾驶汽车的特别规定”专章，弥补了自动驾驶法律责任在顶层设计上的空白。从技术维度看，核心零部件的国产化进程有效降低了成本；端到端大模型加速推广，并向“物理AI基座模型”进化，技术基础的代际更迭正在重塑产业价值链条。在资本领域，一级市场资金愈发聚焦于具备清晰商业路径的场景应用和核心零部件；二级市场的估值逻辑经历了深度调整，从早期看重技术概念和赛道稀缺性，转向严格检验商业模式的盈利可持续性。

然而，产业在迈向大规模应用的深水区时，仍面临结构性难题：高端算力芯片与底层工具链仍有不足，跨区域复制所需的路权及数据合规存在制度摩擦，企业整体实现盈利的时间点尚未到来，资本环境也趋于谨慎。在此背景下，36氪研究院依托对多家头部企业的深入访谈和广泛的行业认知，发布了《2026年中国自动驾驶行业发展研究报告》。这份报告系统地梳理了产业的发展脉络与生态系统格局，深入剖析了产业链上下游的最新动向，构建了六维商业模式分析框架，并结合典型企业实践，系统性地判断了行业的未来走向，旨在为业内参与者提供相对客观、系统且具有前瞻性的研究参考。

政策、技术与需求三重因素共同推动，中国自动驾驶正从示范应用加速迈向规模化商用

中国自动驾驶市场规模持续扩大，根据36氪研究院及中商研究院等机构的数据，2025年国内自动驾驶市场规模达到4502亿元，预计2026年将增长至5293亿元。在乘用车领域，高阶智能驾驶正从高端选配快速转变为普及型配置；工信部数据显示，2026年以来，乘用车L2级及以上渗透率迅速提升至70.5%，L3级自动驾驶已完成从测试到准入的关键跨越。商用车场景呈现出梯次渗透的特点，Robotaxi在部分核心城市初步实现了月度单车单位经济模型（UE）的正向循环。全球竞争格局正加速向中美两国集中：美国以资本驱动和单车智能为主要路径，而中国则凭借产业链垂直整合与多场景梯次推进形成差异化优势。资本市场表现出结构性分化：一级市场融资向商业化确定性高的领域集中，国资与产业资本主导了大额投资；二级市场IPO进程加快，但估值逻辑正在重构，反映出资本从早期关注技术概念转向严格验证商业化落地与盈利能力。总体来看，行业正处在跨越规模化盈利门槛的关键时期。

产业链上下游协同发展，软硬件解耦与算法升级重塑产业价值

上游核心零部件国产化进程加速，感知端多传感器融合成为主流，激光雷达向芯片化和千元级成本迈进，智能驾驶芯片向大算力与架构效率提升，车规级操作系统加速向AI原生架构演进，高精地图向轻量化动态服务转变。中游系统集成向“舱驾一体”和中央计算架构集中，算法范式从模块化向端到端以及具备因果推理能力的“物理AI基座模型”演进，数据闭环效率与跨平台复用能力成为核心壁垒。下游应用呈现梯度渗透特征：乘用车高阶智驾加速向10至20万元的主流市场下沉；Robotaxi进入规模化商业落地的关键阶段，头部车队规模翻倍，部分核心城市实现月度单车UE转正，轻资产出海模式加速验证；在商用车领域，矿区、港口等封闭场景率先跨越经济性验证，干线物流探索编队模式，城市服务（如环卫、末端配送）正从试点示范向规模化运营平稳过渡。整体来看，产业生态正从单点技术突破迈向多场景协同与全链条自主可控的深水区。

构建六维分析框架，全面解构行业七大商业模式

当前，中国自动驾驶行业正从示范应用迈向规模化商业落地，行业核心议题已从技术可行性论证转向商业闭环与规模化能力验证。由于应用场景差异和参与主体资源禀赋分化，行业尚未形成统一的商业化范式，头部企业基于自身定位探索差异化或跨路径并行的商业模式。基于此，36氪研究院将行业代表性路径系统梳理为：芯片平台与IP授权、算法软件授权、软硬一体化系统集成、车企垂直整合、车路云一体化运营、商用车场景运营及Robotaxi出行服务运营七种商业模式，并统一从价值链定位、收入结构、成本结构、客户结构、盈利模式及核心壁垒六个维度进行系统解构与横向分析。

产业发展仍面临结构性制约，未来沿场景跨域泛化与全链自主双线演进

中国自动驾驶产业已进入向规模化应用拓展的关键时期，但在技术自主、商业闭环、基础设施运营、资本环境与制度供给等方面仍面临结构性制约。在推进路径上，需要从建立技术中立评估机制、推动基础设施互联互通与数据信托化治理、完善跨行业人才体系以及落实全生命周期监管等方面协同发力，突破规模化落地的瓶颈。

展望未来，产业将沿三条主线加速演进：一是场景与技术维度，落地场景将突破单一区域限制，向跨城连片与跨省闭环演进，底层技术将向“物理AI基座模型”演进，实现“乘商同源”的跨场景泛化与终端复用；二是监管与基建维度，监管体系将向覆盖OTA与产品召回的全生命周期数据驱动型治理升级，车路云一体化则由试点建设转入规模化部署与数据资产化运营，建立持续的付费机制；三是产业格局维度，行业出清加速，资源向具备量产造血能力的头部集中，供应链自主向底层核心环节延伸，企业出海亦从单一产品输出升级为全球体系嵌入与标准共建。

自动驾驶的最终形态，将从单纯的运力替代，走向与城市电网（V2G）、云控平台深度融合的智慧城市新型基础设施，完成从技术体系向城市底层操作系统的历史性升级。

本报告就以下重点问题进行研究：

• 中国自动驾驶产业发展现状如何？当前处于何种发展阶段？
• 推动中国自动驾驶产业发展的政策、技术与需求三大核心驱动力呈现怎样的特征？
• 自动驾驶一级市场融资结构与资本流向呈现哪些特征？二级市场估值逻辑有何变化？
• 全球自动驾驶竞争格局呈现怎样的态势？中美双方在产业结构、技术路线、场景落地与监管体系上存在哪些差异化路径？
• 自动驾驶产业链上游、中游、下游各环节分别呈现哪些结构特征与发展新动向？
• 感知硬件、智驾芯片、操作系统等核心部件呈现怎样的技术演进与国产化趋势？
• 下游乘用车智驾、Robotaxi、干线物流及封闭场景等分别呈现怎样的梯度渗透与商业化现状？
• 基于“六维分析框架”，自动驾驶行业七大代表性商业模式如何解构？各自的盈利逻辑与壁垒差异体现在哪里？
• 行业迈向规模化落地还面临哪些技术自主、商业闭环与制度供给上的结构性制约？如何构建可操作的突破路径？
• 面向未来，自动驾驶产业将沿哪些方向演进？如何从单点运力替代走向跨域网络协同与城市智能基础设施深度融合？

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